【汽车人澳门新葡亰1495app】共享单车企业进军共

原标题:共享单车企业进军共享汽车?

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本篇报告从共享单车的发轫、商业模式、盈利模式、产业链上下游整合、团队背景、运营方式等方面进行了详细盘点。全文共12万字,虎嗅整理摘录其中精华核心的1万字。如需阅读全文,请移步至《摩拜V.S. ofo,囚徒困境如何破局?

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划重点:

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共享单车横空出世,站在风口浪尖上

可以想见,共享单车的商业搏杀蔓延到共享汽车之后,后者将经历更大规模的洗牌,同时市场格局与盈利模式将被更新。到那时,我们还会嘲笑共享单车企业的利润报表吗?

1)特征:共享单车高频次、低客单价、高活跃用户、超强现金流、RevPac相对稳定、解决出行最后一公里,因此其成为继专车之后又一出行风口。

◎ 《汽车人》记者 黄耀鹏

2)格局:当前行业竞争两级分化程度较严重,南橙北黄先发制人成为行业唯二独角兽,摩拜和ofo小黄车已在规模、客户认知度等方面占据优势地位,其他单车品牌多在局部市场占有一席之地;

去年年底的时候,ofo首席产品官陈为在美国宣布,ofo实现几个城市的盈利。这句话遭到舆论嘲笑,摩拜和ofo虽然受到投资人加持,融资如吃饼,但激烈竞争下,实际上大多数一线城市消费者都在以近乎免费的代价使用,有人半年才花了几元钱,企业谈何盈利。

3)政策:《指导意见》和《告知书》相继出台,规范专车发展,加速行业整合;

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4)模式:当前市场参与方盈利模式趋同,包括租金、押金、平台开放及大数据,模式复制易,行业壁垒低;

陈为后来将说法修正为2018年“整体盈利”,舆论仍不看好。

5)空间:共享单车助力产业链革新,市场理论空间广阔,我们测算共享单车仅租金收入市场规模于2020年将达到570亿元,单车保有量将达到3137万辆,维修人工市场规模29亿人民币。

共享单车目标何在?

橙黄大战三百回合,盈利模式“完美而无用”

不考虑押金,保持目前给用户提供几乎免费服务,前景确实不妙。共享单车旨在解决最后一公里的交通问题,但这并非创办共享单车的终极目标。

摩拜和ofo小黄车现阶段的商业模式仅仅是温室里的花朵,在现实环境下,均无法创造利润,仅仅是对资本的内耗:

这部分交通问题虽然令人烦恼,市场却很小,本身就没有多少利润。免费烧钱只是为了吸引客户,固化其行为模式。想想有多少人在平常生活中已经依赖共享单车,共享汽车等一切可共享的资源都是共享单车企业未来的目标,这是大生意。共享单车企业的优势是什么?掌握大城市短途出行的大数据,拥有的海量客户,而且这些客户黏性很强,活跃度高。如果不拿这些资源做点什么,简直暴殄天物。

1)摩拜以高质量单车提高用户体验,谋求长远发展,但高成本造价成为其盈利障碍;

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2)ofo小黄车以大量低成本单车快速攻占市场,但高额的维修成本使公司的盈利前景扑朔迷离;

永安行正谋求探索共享电动汽车,选择与北汽新能源合作。一汽也发布公告称增资入股摩拜,试水共享汽车等内容。如果就此判断摩拜有转向共享汽车的企图,似乎太牵强。

3)双寡头多个小公司的竞争局面短期难以打破,行业内部的激烈竞争使得各家公司议价能力极弱,成为最大的盈利障碍。目前趋势来看,摩拜、ofo的发展模式有着互相融合的发展趋势,未来势必会在重模式与轻模式之间找到一个平衡点,但时间窗口难以确定。在摩拜和ofo小黄车盈利模式达到完美之前,需要资本的保驾护航将为其赢得更多的时间。

共享汽车需要的城市资源更多、更难以获取。共享汽车对资金和政府关系的要求也更高。共享汽车行业本身因为规模的关系无法导流,同时对运营精细程度的要求却远超共享单车。

资本趋之若鹜,大佬意在流量

有这么多不利因素,一汽轿车在摩拜的投资人行列中显得很另类。机构投资者能给共享单车带来资金以外的东西吗?一汽能否为共享单车企业的扩张提供新的可能性?

摩拜和ofo小黄车背后的投资方阵营不一,前者以腾讯为代表,后者则背靠阿里、滴滴。当前AT瞄准的都是共享单车平台上的流量。

共享单车自身的客户价值低、行业利润低,但是共享汽车成长性很强。摩拜和ofo都积累了几千万的用户群体,就算有5%的转化率,也达到百万级别。将客户导流到共享汽车上来,盈利也就水到渠成。

1)流量即用户,用户即收入。共享单车最具价值的部分在于用户数据,如用户生活轨迹、生活方式、消费偏好等,通过挖掘数据信息,运营商能够把握用户现有需求,开发潜在需求,扩展自身生态体系边界。

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2)流量即支付场景,移动支付即大金融领域。共享单车平台为大众创造了又一个支付场景,谁能将这一场景收入囊中,意味着在移动支付领域之争能够获得更大的市场份额,为后续进军大金融领域奠定基础。

这和滴滴、优步的套路非常类似。熬过砸钱补贴客户、出租车司机以及培育使用习惯的痛苦阶段。一旦消费习惯固化,手握大量用户的网约车平台就变得主动起来。

投资策略

滴滴撤了补贴之后发生了什么?

共享单车作为交通出行下一个高频赛道,资本市场迎来投资机会,建议通过三条主线挖掘相关受益标的:

之前发誓不给补贴就不用APP的人现在已离不开它了,不是因为它体验好,是因为如果不用,很可能打不到车,路上的空车十有八九都是别人在网上订好的;反过来,虽然不再补贴还要抽成,司机们仍要老老实实地听APP指令行事,因为不用就没生意。当初的补贴成就了现在的垄断局面。

1)上游行业最先复苏,持续烧钱扩张将带来产业链条的重塑以及订单饱满,包括单车制造、智能锁、通信定位等都将迎来机遇期。

共享单车会走滴滴的老路吗?

2)政策颁布提高单车运营成本,主要从保险服务、运维、资源回收、物流、移动支付方面提升,下游和部分中游将开始受益。

战火烧向共享汽车

3)中游行业即单车运营企业及前期对共享单车企业进行股权投资的企业将迎来收获期。标的方面,建议关注共享单车概念股永安行:国内公共自行车系统生产运营龙头的,盈利模式在于“有桩”,试水运营共享单车,发展潜力巨大。


风险提示:共享单车行业格局竞争恶化、教育成本过高、单车营运成本高于预期、政府政策监管风险


  1. 共享单车的发轫

对于共享单车企业来说,客户已经黏住了,就差变现了。共享汽车是现成的变现渠道。何况后者一片散乱,还没有市场王者。

对于投资人来说,高频次、低客单价、高活跃用户、超强现金流、RevPac相对稳定、解决出行的最后一公里的出行工具才是其考虑投资的首要因素。现阶段已入局的竞争者约30多家,例如摩拜单车、ofo小黄车、小鸣单车、小蓝单车、优拜单车、骑呗单车、酷骑单车、哈罗单车、一步单车、快免出行、龙城单车、由你单车、七彩单车等。

全国6300多家汽车租赁公司,租赁车辆总数20万辆,平均每家才31辆车。据统计,不足50辆车的租赁企业占据全行业92.7%。这些企业缺乏转向共享经济的魄力和资源。共享汽车虽然竞争激烈,但没有形成固定格局,和共享单车迅速寡头化不可同日而语。

以2015年3月唯猎资本投资ofo小黄车为起点,共享单车企业迎来资本宠幸,包括红杉资本、高瓴资本、淡马锡、金沙江创投等陆续加入到投资方的各阵营。

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摩拜、ofo小黄车、小鸣单车、小蓝单车、优拜单车相继大量融资,其中摩拜、ofo小黄车宠冠六宫。截至目前,摩拜和ofo小黄车均完成多轮融资,融资总额高达数亿美元。最新一轮,摩拜融资6亿美元,由腾讯领投;ofo小黄车融资7亿美元,由阿里巴巴领投。此外,有消息称ofo小黄车正在与软银集团谈判,有望引入10亿美元的资金,如果谈判成功,这将成为中国单车共享业务中最大的融资。

滴滴完成了对租车市场的垄断后,开始觊觎共享汽车市场。滴滴曾向ofo投资数千万美金,并在此后ofo多轮融资中领投,滴滴已经是ofo第一大股东。不过,今年滴滴转头收购了小蓝单车,而战略性放弃滴滴的阿里,主导了ofo后续融资。双方约定开展共享汽车服务。

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这么一来,滴滴和ofo从战友变成“亦敌亦友”。背后包含着双方对“智慧交通”战略的互相冲突,外在表现为滴滴多次否决ofo创始人戴威的多项决定。

根据年初界面传媒公布的2017创业估值排行榜,ofo以138亿人民币的估值位列第43位,摩拜以105亿人民币位列第52位。近期多轮融资下来,两者的实际估值数据比榜单上还要更高,资本的力量助推摩拜和ofo小黄车成长为共享单车领域的两只独角兽。

ofo获得阿里支持后,正在进入滴滴一直想拓展的共享汽车领域。共享单车的胜利者正向泛出行领域的最后一块处女地——共享汽车进军。不过,由于对资金和城市资源更大的占用,进军共享汽车的进程要缓慢得多。

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可以想见,共享单车的商业搏杀蔓延到共享汽车之后,后者将经历更大规模的洗牌,同时市场格局与盈利模式将被更新。到那时,我们还会嘲笑共享单车企业的利润报表吗?**(《汽车人》记者/黄耀鹏****本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。如需转载,转载方必须与“汽车人传媒”(邮箱:qcr007@126.com或电话:010-63135250)联系,获得同意取得转载授权,否则必将追究法律责任。敬请关注“汽车人传媒”公众号。**

分APP MAU:2017年6月,在月活跃用户量(MAU)上,ofo小黄车、摩拜分别达到1758万、1582万,二者体量均远远超过第3-10名共享单车APP之总和;在月活跃用户量环比上,ofo小黄车仍保持较高增速,达到5.9%,但摩拜首次出现负增长,增长率为-1.8%。总体来说,目前ofo小黄车在获取用户的体量和速度方面略胜一筹。

编辑:魏

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行业整体MAU:然纵观大局,共享单车行业的月均活跃用户量在4-5月的增幅微小,6月份呈现微小的负增长,这意味共享单车在国内一二线主战场的布局增长已进入成长瓶颈期。摩拜6月份的负增长似乎是顺应了行业大势,但ofo小黄车仍能逆势增长或与其经营策略有关。

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  1. 共享单车之回顾:解决最后一公里,无畏伪共享本质

每篇原创文章的背后,

从传统单车行业到共享单车行业的发展主要经历了四个阶段:

凝结着笔者无数汗水,

第一阶段(私有私用):1965年以前,自行车以私有私用形式存在;

饱含了团队不懈努力。

第二阶段(政府主导):1965年,荷兰“白色自行车计划”实施,开启了公共自行车的新篇章。历经几十年的发展,逐步形成了由政府主导的、有特定租车地点的自行车租赁系统;

原创不易,

第三阶段(企业承包):2010-2014年,国内外开始出现专门经营单车运营的企业,通过采用承包市政单车的方式经营有桩单车租赁,如纽约的citibike,巴黎的veliobike,中国的永安行;

希望大家在原创文章后点赞,

第四阶段(共享单车):2014年以后,共享经济模式在各行各业特别是交通领域开始广泛应用,互联网技术的快速发展催生了以ofo、摩拜为代表的无桩共享单车在中国的兴起。它借助于网络APP以及无桩的便利性,有效地解决了市民出行中“最后一公里”的难题。

以示鼓励!

在共享概念介入单车行业后,单车经营模式发生较大分化,主要体现在两个方面:一是从与政府合作发展公共自行车项目到如今的直接面向大众,政府介入程度降低的共享单车;二是从原始的有桩单车,固定地点取车、固定地点还车到如今随取随用的无桩单车,便民性提高。

坚持是一种信仰,

解决市民最后一公里出行难题

专注是一种态度!

市民出行的“最后一公里”是公共交通系统难以覆盖的区域,共享单车的出现无异于为这一难题提供了一项有效的解决方案,因而得到市场认可。

企鹅智酷的研究指出,61.3%的用户每次骑行的距离在3公里以内,92%的用户每次骑行距离在5公里以内,可见共享单车主要满足了市民短距离交通需求。

对于北京、上海、广州、深圳四座共享单车主要布局城市,北京、上海用户更偏好3千米以下骑行,占比高于整体水平2-5个百分点;广州、深圳用户在5千米以上的骑行占比高于整体情况2-4个百分点。

据艾瑞咨询调研结果,影响用户骑行意愿的主要因素包括自行车道丰富度、道路拥挤状况和空气质量等,广州、深圳用户的骑行意愿得分略高于北京、上海,说明广深两地用户更愿意使用共享单车出行,且骑行意愿有助于共享单车用户去往更远的目的地

APP物联定位搜寻单车

相比于政府主导的公共自行车系统,共享单车极大程度地借力于互联网的优势,采用手机APP的形式定位闲置单车,用户能够清楚地了解附近闲置车辆位置及数量情况,以便选择最短距离内的单车,提高了用户使用的便利性。

一代ofo小黄车实现定位功能主要基于GSM/GPRS,这就意味着定位功能基于移动蜂窝网基站的三角定位,定位精准度不高;摩拜则基于智能锁的GPS模块实现定位功能,定位精准。(通过技术迭代新一代ofo目前已实现定位功能)

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无桩胜有桩

相比于公共自行车系统,共享单车的一大特点在于无桩,这意味着用户在使用完毕之后只需将单车停放在合适的位置即可,无需四处找单车专属停放点,且一般用户都是停放在人流量较大的地点,比如地铁口、商场门口等。这一创新点既方便了用户还车,也方便了用户取车,提高了用户使用共享单车的成功率,进一步增强了用户对共享单车的好感度和认可度。停放自由也时刻考验用户自觉意识,乱停乱放现象丛生,随着投放量不断扩大,政府部门城市管理的成本与负担加重。

环保骑行

共享单车满足了大众短途出行的需求,在这一环节替代了机动车,一方面缓解了交通拥挤压力,另一方面减轻了城市污染。共享单车自身“尾气零排放”,不给环境制造压力,同时促进了机动车出行次数的降低,减少了碳排放。这一点契合了大众不断增强的环保意识。据trustdata统计,用户使用共享单车后,对打车、代驾的订单量迅速下跌。

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模式本质:伪共享

共享经济的本质在于整合供给侧的闲散物品或服务者,让他们以较低的价格提供产品或服务。供给双方以不同的方式付出和收益,共同获得经济红利。

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Uber:优步通过搭建一站式多元化出行平台,连接用户与闲置出租车,实时上传双方的位置信息,撮合双方达成交易。

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共享单车:用户借助于互联网APP获取运营商投放的共享单车,解决大众出行“最后一公里”的难题。

对比发现,uber仅仅扮演着平台的角色,只承担了连接双方的工作,而共享单车还额外承担了提供单车的工作,其模式实质是自有单车分时租赁,是将物联网技术与共享经济概念嫁接到传统单车行业而产生的新兴出行方式,而非类似于uber与Airbnb的共享模式。

而《指导意见》中明确互联网租赁自行车(俗称“共享单车”)是移动互联网和租赁自行车融合发展的新型服务模式,定性其为分时租赁营运非机动车。

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  1. 共享单车之商业:参与方盈利方式趋同

单车盈利点:租金、押金、平台开放、大数据

商业原理

首先企业通过募集资金,采用自主/半自主研发,驱动自行车行业上游生产商大规模标准化生产单车,并以重资产的方式选择重点城市投放出去,通过智能锁(或机械锁+客户端)创造性地解决异地还车的难题,在收取用户押金后提供单车分时租赁服务,同时组织本地后勤团队维护单车的损耗。

一方面解决了城市内短途出行的难题,同时也为自身的运营平台积攒了海量用户,为之后利用平台流量开拓其他生活服务领域奠定了基础。此后,共享单车平台的流量变现将成为其掘金的主战场。

业务要素

共享单车运营商以自有单车投向市场,开展按时收费的单车租赁服务。

新用户通过手机APP进行实名注册和手机绑定,缴纳押金完成注册后,通过定位寻找附近单车,扫描二维码租赁单车,使用到达目的地后,任意停放,锁车即完成还车,系统自动计费,共享单车完成服务。不同共享单车运营企业经营的基本要素如押金、租金、制造成本等有差别,但本质上经营模式趋同。

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盈利模式

相比于正统共享经济模式,共享单车行业占据了供给方和平台方,因而其盈利模式既采纳了传统租赁行业盈利模式,也吸收了平台盈利模式的特性。在现阶段,共享单车企业的盈利主要取决于大类的收入来源以及细分的成本项目构成。

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1)分时租赁—押金和租金

共享单车盈利模式首先体现出传统租赁行业的特点,即押金和租金。

第一:押金。摩拜押金299元,ofo小黄车押金99元,但我们认为,随着押金专款专用以及行业监管的完善与规范化,押金收入不会是共享单车的未来主要收入来源(现指导意见已从顶层设计的角度提出以免押金方式提供租赁服务)。

第二:租金。这是目前共享单车行业的主要利润来源。目前租金的收费标准分为两类:0.5元/半小时和1元/半小时,取决于车型。共享单车用户多使用单车短途出行,使用时间在30分钟以内是普遍情况。

2)平台开放服务

共享单车平台集聚了海量用户,利用平台整合生活服务,建立自己的生态体系是行业中期盈利点。通过平台开放,各行业合作伙伴可将短途骑行服务集成至自己APP应用中,为用户提供便捷的骑行体验入口并增加其用户粘性;对共享单车企业而言,将其服务延伸到生活各场景中后,也能帮助其建立自己的生态体系。参照可比网络平台的发展轨迹,我们认为,借助平台共享的方式与各个行业应用进行集成并共建生态服务系统,衍生出多层次的变现方式,将成为共享单车的中期掘金点。

3)大数据增值服务

共享单车内设定位系统,可以收集海量短途出行数据,这些数据的潜在价值是共享单车长期掘金点。首先,共享单车企业能够利用已经发生的数据进行分析,对单车供给、用户需求、车辆使用频次、停放状况等做出科学预测,为精准运维提供有效指导。

4)成本端

成本端则包括传统交通运输经营企业的购置(制造)成本、日常经营运维成本、维修成本以及教育成本。其中教育成本是单车运营企业在某一城市为培养共享单车用户骑行习惯所需要支付的全部费用或代价,这里特指部分用户对单车损坏、侵占、据为己有而造成一定数量的单车灭失或损毁而由企业所承担的成本。

上下游产业链重塑

共享单车的兴起,繁荣了传统产业,也催生了新兴产业,带动上下游产业链的重塑,所有参与者和潜在参与者都积极地发力,争取分食一块蛋糕。

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